NORWALK, Connecticut, 26 de fevereiro de 2026 — A Xerox Holdings Corporation (NASDAQ: XRX) (“Xerox” ou a “Companhia”) anunciou hoje a formação e capitalização de uma nova joint venture (a “Joint Venture”) entre a Xerox e a TPG, uma das principais gestoras globais de ativos alternativos. A Joint Venture está estruturada como uma entidade de gestão e licenciamento de propriedade intelectual, criada para administrar, proteger e gerar valor a partir de determinados ativos de propriedade intelectual da Xerox.
A Joint Venture captou US$ 450 milhões em financiamento, liderado pela área de crédito da TPG, TPG Credit, com participação de outros investidores, consistindo em empréstimos sênior garantidos com prazo determinado e ações preferenciais (o “Financiamento da Joint Venture”). Os recursos provenientes do Financiamento da Joint Venture foram distribuídos à Xerox e deverão ser utilizados para fins corporativos gerais, incluindo o reforço de liquidez, a aceleração do processo de Reinvention da Companhia (incluindo a integração da Lexmark) e a gestão estratégica da estrutura de capital ao longo do tempo, o que pode incluir o resgate ou pagamento de dívidas.
Em conexão com o Financiamento da Joint Venture, algumas subsidiárias da Xerox transferiram determinados ativos de propriedade intelectual para a Joint Venture em troca de participações societárias. Como parte dessa estrutura, a Xerox e a Joint Venture firmaram um contrato de serviços compartilhados e licenciamento de longo prazo, que preserva a capacidade plena e contínua da Companhia de utilizar o nome Xerox, sua marca registrada e outros ativos de propriedade intelectual transferidos em todas as operações globais, garantindo continuidade na forma como a Xerox se apresenta e atende seus clientes.
“Este financiamento fortalece nosso balanço e conclui as ações de melhoria de liquidez que iniciamos no segundo semestre do ano passado, com o objetivo de assegurar que a Xerox esteja bem capitalizada e posicionada para avançar nossa estratégia de longo prazo”, afirmou Louie Pastor, president and chief operating officer na Xerox. “As aquisições da ITsavvy e da Lexmark criaram uma plataforma diversificada e com escala que nos posiciona para entregar valor significativo a nossos clientes intelectual. Estamos ansiosos para trabalhar em parceria com a TPG e contar com seu apoio à medida que continuamos executando essa transformação disciplinada.”
“A TPG tem satisfação em atuar como parceira de capital da Xerox e ter a oportunidade de contribuir para o fortalecimento de seu balanço e apoiar a execução de sua estratégia de crescimento de longo prazo”, afirmou Joe Lenz, Partner and Co Head of Research, TPG Credit Solutions.
Parceiros e acionistas, começando com nossa projeção de mais de US$ 200 milhões em crescimento do lucro operacional esperado para 2026. A Joint Venture se baseia nesses esforços e permite gerar valor adicional a partir de nossa marca reconhecida e de nossos ativos de propriedade
Assessores
A Lazard está atuando como assessora financeira da Xerox e o escritório Kirkland & Ellis LLP está atuando como assessor jurídico. O escritório Wachtell, Lipton, Rosen & Katz está atuando como assessor jurídico da TPG em conexão com as transações.
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Sobre a Xerox Holdings Corporation (NASDAQ: XRX)
A Xerox vem redefinindo a experiência no ambiente de trabalho há mais de um século. Como uma empresa orientada por serviços e habilitada por software, impulsionamos o local de trabalho híbrido atual por meio de tecnologias avançadas de impressão, soluções digitais e inteligência artificial.
Em 2025, a Xerox adquiriu a Lexmark – expandindo nossa presença global, fortalecendo as capacidades de serviço e nos preparando para oferecer um portfólio ainda mais amplo de tecnologias para o ambiente de trabalho aos nossos clientes.
Hoje, continuamos nosso legado de inovação para fornecer soluções centradas no cliente e impulsionadas digitalmente, que atendem às necessidades de uma força de trabalho global e distribuída. Seja em escritórios, salas de aula ou hospitais, ajudamos nossos clientes a prosperar em um cenário de negócios em constante transformação.
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