NORWALK, Conn., 1º de julho de 2025 – A Xerox Holdings Corporation (NASDAQ: XRX) concluiu hoje a aquisição da Lexmark International, Inc. da Ninestar Corporation, PAG Asia Capital e Shanghai Shouda Investment Centre. A transação, avaliada em US$ 1,5 bilhão (incluindo dívida líquida e passivos assumidos), é um marco significativo na transformação estratégica da empresa e reforça seu compromisso em oferecer soluções inovadoras para ambientes de trabalho híbridos e em constante evolução.
“Há muito tempo admiramos a sólida reputação da Lexmark em impressão e serviços gerenciados, sua base robusta de clientes e parceiros, e sua presença global. Ao longo dos anos, construímos uma parceria colaborativa e, hoje, levamos nossos negócios a um novo patamar,” disse Steve Bandrowczak, CEO da Xerox. “Juntos, impulsionaremos ainda mais o sucesso de nossos clientes e parceiros com um portfólio mais amplo de Soluções de Impressão e Serviços de Impressão Gerenciados, avançando em nossa Reinvenção e solidificando nosso caminho rumo ao crescimento lucrativo de longo prazo.”
“Hoje é um momento crucial para a Xerox e a Lexmark, enquanto essas duas grandes empresas se unem para moldar o futuro da indústria de impressão,” disse Allen Waugerman, que deixará o cargo de presidente e CEO da Lexmark com o fechamento desta transação. “Liderar a Lexmark foi uma oportunidade incrível, e estou animado com as conquistas que virão.”
Steve Bandrowczak continuará como CEO da Xerox, liderando uma equipe executiva formada por líderes da Xerox e da Lexmark. Essa equipe unificada foi estruturada para acelerar a inovação e o ganho de escala, aproveitando os talentos de ambas as empresas.
A organização combinada atenderá mais de 200.000 clientes em mais de 170 países e operará 125 instalações de manufatura e distribuição em 16 países.
“Com a aquisição da Lexmark, a Xerox agora está entre os cinco maiores em todos os principais segmentos de impressão e é líder de mercado em serviços de impressão gerenciados. Essa combinação estratégica fortalece nosso negócio principal ao expandir nossa atuação em áreas crescentes do mercado de Impressão, aumentar nossa capacidade de manufatura e ampliar nosso alcance de distribuição,” afirmou Bandrowczak. “A transação acelera nossa Reinvenção ao melhorar nossa combinação de receita proveniente de mercados em crescimento e ao permitir, ainda mais, o crescimento sustentável do lucro operacional ajustado por meio da simplificação estrutural. Ao unir dois portfólios complementares e aprofundar nossas capacidades, estamos mais preparados do que nunca para oferecer soluções inovadoras e completas que impulsionam o sucesso dos nossos clientes em todas as geografias e setores.”
Detalhes da Transação
A aquisição foi financiada por meio de uma combinação de caixa disponível e financiamento por dívida. A empresa continua a esperar que a transação seja positiva para o lucro por ação ajustado e fluxo de caixa livre de 2025, além de resultar em um nível menor de alavancagem bruta pro forma. Além disso, a empresa espera aproximadamente US$ 240 milhões em sinergias de custos relacionadas à transação, contribuindo com mais de US$ 1 por ação em lucro adicional ajustado ao final do segundo ano após o fechamento.
Consultores
Jefferies LLC atuou como consultor financeiro da Xerox, e a Citi também prestou assessoria financeira. Ropes & Gray LLP e Willkie Farr & Gallagher LLP foram os assessores jurídicos da Xerox. A Morgan Stanley & Co. LLC foi consultora financeira da Lexmark, e a Strait Capital Management atuou como consultora financeira da Ninestar Corporation. A Dechert LLP prestou assessoria jurídica à Lexmark, bem como à Ninestar Corporation, PAG Asia Capital e Shanghai Shouda Investment Centre. A King & Wood Mallesons atuou como consultora jurídica na China para a Ninestar Corporation.
Declaração de Projeções Futuras
Este comunicado e outras declarações escritas ou orais feitas ocasionalmente pela administração contêm “declarações prospectivas” conforme definidas na Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995 e envolvem certos riscos e incertezas. Palavras como “antecipar”, “acreditar”, “estimar”, “esperar”, “pretender”, “irá”, “poderia”, “deveria”, “planejar”, “projetar”, entre outras semelhantes, indicam declarações prospectivas. Os resultados reais da empresa podem diferir significativamente dos discutidos nessas declarações.
Esses fatores incluem, mas não se limitam a: condições de mercado; condições macroeconômicas globais; inflação; desaceleração econômica; interrupções na cadeia de suprimentos; taxas de juros elevadas; conflitos como a guerra entre Rússia e Ucrânia; competitividade e inovação; desempenho de clientes e fornecedores; retenção de talentos; riscos na execução da Reinvenção; ataques cibernéticos; precificação; mudanças regulatórias e políticas; contratos governamentais; acesso a crédito; riscos com dívidas; tarifas comerciais; planos de pensão; câmbio; regulamentações ambientais e anticorrupção; uso de inteligência artificial; mudanças climáticas; integração da Lexmark e os benefícios esperados; e outras informações divulgadas em relatórios periódicos junto à SEC, como o Formulário 10-K conjunto da Xerox Holdings e Xerox Corporation.
Essas declarações refletem apenas a data em que foram feitas, e a empresa não se compromete a atualizá-las, exceto se exigido por lei.
Sobre a Xerox Holdings Corporation (NASDAQ: XRX)
A Xerox tem redefinido a experiência no ambiente de trabalho há mais de um século. Como uma empresa orientada por serviços e habilitada por software, impulsionamos o ambiente de trabalho híbrido com tecnologias avançadas de impressão, digitais e baseadas em IA. Em 2025, a Xerox adquiriu a Lexmark — expandindo nossa presença global, fortalecendo as capacidades de serviço e ampliando nosso portfólio de tecnologias para o local de trabalho. Hoje, continuamos nossa tradição de inovação com soluções digitais e centradas no cliente, que atendem às necessidades de uma força de trabalho distribuída em escala global. Seja em escritórios, salas de aula ou hospitais, ajudamos nossos clientes a prosperar em um cenário de negócios em constante mudança.
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